Praxisweiterbildung Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluß und Sozialversicherung

Diese Praxisweiterbildung ist speziell auf die Bedürfnisse von Selbständigen (in Strukturvertrieben) zugeschnitten und vermittelt den Teilnehmern praxisnah, wie Prozesse in der Verwaltung schlank aufgesetzt werden. So habende Teilnehmer mehr Zeit, um sich um den Vertrieb und die Beratung Ihrer Kunden zu kümmern.
Diese Weiterbildung vermittelt die Querschnittskompetenzen, die zur Sicherung der beruflichen Existenz im Bereich der Verwaltung essenziell sind und erhöht somit die Bestandsfestigkeit des bestehenden Geschäftsmodells.

Die derzeitige Marktentwicklung treibt Steuerberater aufgrund von Mitarbeitermangel dazu, keine kleineren Mandate mehr zu betreuen, die die Finanzbuchhaltung ebenfalls von der Steuerberaterkanzlei übernommen wissen wollen. Dadurch sind viele Selbständige dazu gezwungen, die Verbuchung ihrer Belege mit Programmen wie Lexware Office (ehemals Lexoffice), SevDesk oder FastBill selbst vornehmen zu müssen.
Darüber hinaus ergeben sich durch die spezielle Konstellation der selbständigen Handelsvertreter, die im in Strukturvertrieben organisiert sind, viele weitere Fragestellungen im Bezug auf den Aufbau interner Prozesse.

Online-Live-Seminar in kleinen Gruppen

Diese Praxisweiterbildung wird kompakt an 5 Wochentagen vormittags angeboten, sodass die Teilnehmer nachmittags weiterhin ihre Kunden betreuen können!

Die Teilnehmer sollen nach der Weiterbildung ein funktionierendes Setup für die Abwicklung ihrer Verwaltungsprozesse haben, welches zeitlich wenig Aufwand kostet aber in der Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Ämtern und anderen öffentlichen Stellen eine stringente Kommunikation ermöglicht!

Finanzierung für Solo-Selbständige möglich: KOMPASS-Förderung

Die Teilnahme an dieser Weiterbildung kann unter bestimmten Umständen bis zu 90% der Nettokosten durch Mittel des Europäischen Sozialfonds abgedeckt werden. Hierzu ist jedoch vor Buchung der Teilnahme eine Antragstellung notwendig.

Dauer: 5 Wochentage à 4,15 Stunden
Zeiten: 9 Uhr – 13.45 Uhr (inkl. 30 min Pausen täglich)
Kosten: €5.000 zzgl. USt

Geplante Durchführungstermine:
17.03. – 21.03.2025
07.04. – 11.04.2025
19.05. – 23.05.2025
23.06. – 27.06.2025
18.08. – 22.08.2025
22.09. – 26.09.2025
20.10. – 24.10.2025
24.11. – 28.11.2025

Block Buchhaltung & Steuer

Modul 1: Einführung in die Grundlagen der Buchhaltung

•Bedeutung und Ziele der Buchhaltung

•Rechtliche Grundlagen und Anforderungen (z. B. GoBD)

•Unterschied zwischen Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) und Bilanzierung

Modul 2: Rechnungsstellung und Mahnwesen

•Formale Anforderungen an Rechnungen (UStG-konform)

•Zahlungsfristen, Skonto und Mahnverfahren

•Automatisierte Prozesse zur Rechnungsstellung und Nachverfolgung

Modul 3: Steuerliche Grundlagen für Selbständige

•Überblick über Steuerarten: Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer

•Steuerliche Pflichten und Fristen

•Steuerfreibeträge und Abzugsmöglichkeiten

Modul 4: Umsatzsteuer in der Praxis

•Regelbesteuerung vs. Kleinunternehmerregelung

•Umsatzsteuervoranmeldung und -jahreserklärung

•Reverse Charge und Besonderheiten bei EU-Geschäften

Modul 5: Betriebsausgaben richtig erfassen

•Welche Ausgaben sind absetzbar?

•Pauschalen und Sonderregelungen (z. B. für Homeoffice oder Arbeitszimmer)

•Trennung zwischen privaten und betrieblichen Kosten

Modul 6: Jahresabschluss und Steuererklärung

•Erstellung einer Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR)

•Vorbereitung der Unterlagen für den Steuerberater oder das Finanzamt

•Umgang mit Rücklagen, Abschreibungen und Sonderausgaben

Modul 7: Finanzplanung und Liquiditätsmanagement

•Cashflow-Management: Einnahmen und Ausgaben im Blick behalten

•Rücklagen für Steuern und unvorhergesehene Ausgaben

•Strategien zur Verbesserung der Liquidität

Modul 8: Kommunikation mit dem Finanzamt und Steuerberater

•Korrespondenz mit dem Finanzamt: Einsprüche, Fristverlängerungen, Anträge

•Zusammenarbeit mit Steuerberatern: Was sollte vorbereitet werden?

•Checklisten und Vorlagen für den Austausch

Modul 9: Organisation der Buchhaltung im Alltag

•Wichtige Unterlagen: Belege, Rechnungen, Verträge

•Digitalisierung der Buchhaltung: Software und Tools im Vergleich

•Aufbau eines effizienten Ablagesystems

Modul 10: Praxisworkshop

•Buchhaltung an Fallbeispielen (inkl. Umgang mit Buchhaltungssoftware)

•Bearbeitung von typischen Praxisfällen (z. B. fehlerhafte Rechnungen, Mahnprozesse)

Dozent: StB Kowar & Isken

Dauer: 16 Stunden

Block Sozialversicherung & Lohn

Modul 1: Grundlagen der Sozialversicherung

•Überblick über die Sozialversicherungszweige (Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosen- und Unfallversicherung)

•Pflichten als Arbeitgeber: Anmeldung, Abführung und Meldungen

•Statusprüfung: Selbständig oder sozialversicherungspflichtig?

Modul 2: Lohnabrechnung in der Praxis

•Aufbau und Bestandteile einer korrekten Lohnabrechnung

•Steuer- und Sozialversicherungsabzüge: Berechnung und Abführung

•Unterschiede zwischen Minijobs, Midijobs und sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen

Modul 3: Melde- und Nachweispflichten

•Elektronische Meldeverfahren (z. B. ELStAM, DEÜV)

•Fristen und typische Fehler bei Meldungen

•Zusammenarbeit mit Krankenkassen und Finanzamt

Modul 4: Praxisbezogene Arbeitszeitmodelle und Vergütungsformen

•Regelungen zu Überstunden, Teilzeit und flexiblen Arbeitszeiten

•Vergütung von Sonderleistungen (z. B. Boni, Sachbezüge, Zuschläge)

•Besonderheiten bei Werkverträgen und freien Mitarbeitenden

Modul 5: Umgang mit Prüfungen und Nachforderungen

•Vorbereitung auf Betriebsprüfungen durch die Deutsche Rentenversicherung

•Dokumentationspflichten und typische Problemfelder

•Widerspruchs- und Einspruchsverfahren bei Nachforderungen

Dozent: RA Sobe & Isken

Dauer: 4 Stunden

Block Außenauftritt & Datenschutz

Modul 1: Professioneller Außenauftritt

•Aufbau einer authentischen und ansprechenden Marke (Corporate Design & Messaging)

•Gestaltung von Websites, Social-Media-Profilen und Werbematerialien

•Umgang mit Bewertungen und Kundenkommunikation online

Modul 2: Datenschutz-Grundlagen für den Außenauftritt

•Datenschutzkonforme Gestaltung von Websites (Cookie-Banner, Impressum, Datenschutzerklärung)

•DSGVO-konforme Erhebung, Verarbeitung und Speicherung von Kundendaten

•Besondere Anforderungen bei Social Media und Newslettern

Modul 3: Praxisworkshop: Checklisten und Tools

•Umsetzung von Datenschutzanforderungen mit einfachen Tools (z. B. Generatoren für Datenschutzerklärungen)

•Analyse und Optimierung des eigenen Außenauftritts anhand von Best Practices

•Vermeidung typischer Fehler und rechtlicher Fallstricke

Dozent: Isken
Dauer: 2 Stunden